• mathias  March 14, 2016

    Dette er del 2, i vores introduktion af tilbudsmodulet.  Hvis du vil vide mere om selve tilbudsmodulet kan du se det på “Produktbladet” 

    Idag fokuserer vi på konvertering af tilbud samt hvordan man kan udføre opgaven i henhold til tilbuddet.

    planner Filtrer søgning på tilbud mm.

    Tilbud er ikke meget andet en et projekt i en tidlig fase. Derfor finder du også tilbud i samme liste som projekter, blot med en anden status. For at kunne arbejde fokuseret på tilbud alene, har vi tilføjet et filter til kundesøgningen

    Filteret2016-03-14 03.35.20 pm giver dig følgende muligheder

    Intet filter: Søgning på alt åbent arbejde, dvs. både tilbud og projekter, men ikke lukkede projekter

    Salg (Tilbud): Søgning inkludere kun tilbud men kunder af alle typer

    Arbejde: Søgning medtager kun Arbejde, ikke nogen tilbud

    Lukket: Søger i lukkede projekter, hvis du har brug for at finde en gammel sag frem.

    planner Potentielle kunder

    Ikke alle kunder er betalende kunder. Ofte er det en “potentiel” kunde man giver et tilbud. For at gøre dette meget tydeligt, har vi tilføjet en markering på kunden  & Sted. Så er der ingen der kommer til at oprette opgaver til en kunde der endnu ikke har sagt “ja tak”.

    2016-03-14 03.56.00 pm

    planner Se og gensend tilbud

    Du kan altid finde det oprindelige tilbud frem i planen. Tilbudet finder under fanen “Overblik”

    TilbudsmodulPlan

    Herfra er det muligt at printe, eller gemme tilbudet som Pdf. Hvis du ønsker at gemme det i et andet system, eller gensende det til kunden.

    planner Konverter tilbud til projekt

    Det er meget enkelt at konvertere et tilbud til et aktivt projekt. Har kunden sagt Ja! er der bare at ændre status til “aktiv”, et Nej vil betyde man ændre status til “Lukket”.

     2016-03-14 04.02.31 pm

    Er der tale om en “potientiel kunde” (se overstående) vil Smartday automatisk konvertere kunden til en rigtig kunde.

    Så snart projektet er “Aktivt” kan du oprette projektopgaver (både fra Planner og Touch) som normalt.

    app_icon Udfør opgave i henhold til tilbud

    Når det bliver tid tid at udføre opgaven jfr. tilbudet. er der ikke nogen grund til at taste de samme linjer en gang til. Under Projektmappen PojectLink har vi nu også tilføjet tilbudslinjerne. Herfra kan de enkelt kan tilføjes til opgaven:

    2016-03-02 02.35.42 pm

    Du kan selfølgelig også se billeder og evt. tjeklister der måtte være påført tilbudet. Med andre ord har manden i marken den fulde historik tilgængelig.